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商洛危机处理公司教你私人企业怎样维护企业品牌与形象?
2019-11-27 00:00
商洛危机处理公司教你私人企业怎样维护企业品牌与形象?
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事件:百度公司发布2017年2Q未经审计财报,第二季度总营收208.74亿元,同比增长14.3%,略高于一致预期;其中,移动收入占比从去年同期的62%提升至72%;归母净利润44.15亿元,同比82.9%,高于一致预期54%;Non-GAAP净利润55.71亿元,同比98.4%,高于一致预期61%。

信息流与搜索双引擎助营销业务企稳回升:公司持续移动化发展,二季度移动占比提升至72%(去年同期62%)。手机百度作为超级入口,本月上旬发布了9.0版本,除优化体验外,“搜索+信息流”的布局更为明确,短视频类别更为突出。在AI技术的支撑下,精准推荐提升用户黏性,用户量和使用时长创下新高。根据QuestMobile近期发布的数据,手机百度用户规模达4.12亿,同比增长20%,月人均时长341分钟。信息流二季度收入翻倍,7月DAU超1亿,对比4月的8300万有显著提升,而信息流使用的增加又能促进广告产品多样化,吸引更多更广泛的广告客户,带来营销业务的增长。参考在线营销数据见表1、图2,二季度在线营销收入止跌反弹,活跃客户数量企稳回升,新增客户跨越教育、汽车、本地服务等行业。同时,搜索与信息流能够满足不同广告需求,因此更多客户也在尝试直接搜索广告、品牌信息流广告、其他品牌广告等形式的结合。2016年下半年开始广告客户ARPU呈加速增长趋势,预计AI技术、信息流、短视频等将进一步驱动营销业务ARPU和用户数的增长。

爱奇艺巩固移动化基础:二季度爱奇艺降低Non-GAAP经营利润率11.5%(1Q2017降低10.6%,4Q2016降低9.8%,2016全年降低7.9%),但用户数及使用时长持续增长,目前订阅用户超3000万。爱奇艺具备极强的用户和内容基础,未来公司将继续协同运营其与公司其他产品,以驱动长期增长。

经营利润率显著提升至20%:主要由于公司战略方向的变化使得推广成本明显下降,反映在SG&A同比下降30%。此外,爱奇艺带来的内容成本增长使得内容成本的总营收占比达到15%(去年同期9%),而流量获取成本占比则下降至12%。R&D成本31.48亿元,同比增长28%(一季度增长35%),AI生态建设需要长期的研发投入。

加速AI货币化,自动驾驶及语音生态快速建立:公司已经展现AI开放平台和生态系统的领导地位,在7月5日的百度AI开发者大会(Baidu Create 2017)上,公司首次公布了Apollo开放平台的整体战略和开放路线图,上线Apollo 1.0,目前自动驾驶生态已经建立,拥有超过60家合作伙伴,包括30多家OEM、国际品牌厂商、Tier1厂商、AI技术供应商等,首批合作伙伴中海外企业及机构占比近30%。在自动驾驶领域,百度的开放平台将打通产业链,通过共享资源帮助建立生态,加速技术落地。基于自然语言的人机交互平台DuerOS是未来的数据入口,目前进展顺利。除了作为自动驾驶的部分功能外,还广泛应用于手机、智能家居等领域,现已拥有超过100家合作伙伴,如Vivo、小米、HTC等手机厂商,爱奇艺、喜马拉雅等内容商。百度拥有数据和技术优势,开源后势必对我国AI技术的落地提供极大助力,虽短期内仍处于投入期,但货币化进程提速后前景可观。

投资建议:我们认为在业务调整,“移动+AI”的战略地位清晰后,公司的营销业务借力信息流、视频等能够逐步恢复增长,而中长期AI货币化前景广阔。公司预计三季度总营收231.3-237.5亿元人民币,同比增长26.7-30.1%(排除百度游戏影响,一致情况下同比增长29.1-32.6%)。根据Bloomberg一致预期,公司2017-2019年EPADS分别为36.27、48.22、61.87元,对应PE为42x、31x、25x。

风险提示:AI生态建设及货币化进展不及预期,营销业务增长趋势放缓等。


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